3 Jahre
Duale Ausbildung
Wirtschaft, Verwaltung
Dienstleistung
Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen der Fachrichtung Finanzberatung beraten Kund*innen zu Geldanlagen, Vorsorge- und Absicherungslösungen, analysieren finanzielle Situationen, entwickeln individuelle Konzepte, erstellen Verträge und begleiten Kund*innen langfristig – von der Bedarfsanalyse über die Beratung bis zur Betreuung, damit finanzielle Entscheidungen fundiert, transparent und nachhaltig getroffen werden.
Was sind deine Aufgaben?
- Beraten privater und gewerblicher Bestands- und Neukunden bei der Wahl von Kapitalanlagen und Altersvorsorge
- Informieren der Kunden zur Immobilienfinanzierung und zu Fragen des Aufbaus, der Vermehrung und Erhaltung von Vermögen
- Analysieren des Anlage-, Vorsorge- oder Kreditbedarfs und der finanziellen Rahmenbedingungen der Kunden
- Ausarbeiten individueller Konzepte zu Finanzdienstleistungsprodukten, z. B. private Immobilienfinanzierungen, Aktien, Investmentfonds, betriebliche Altersvorsorge
- Ausarbeiten und Abschließen von Verträgen und ggf. anpassen vorhandener Verträge
- Erledigen diverser allgemeiner kaufmännischer und administrativer Aufgaben wie z. B. durchführen von Abrechnungsarbeiten, anfertigen von Prämienrechnungen, überwachen von Zahlungseingängen
- Planen und realisieren von Marketingmaßnahmen
Wo wird ausgebildet?
Kaufleute für Versicherungen und Finanzanlagen arbeiten in Finanzdienstleistungsunternehmen, Kreditinstitute wie Banken, Spar- und Bausparkassen, Finanzabteilungen größerer Wirtschaftsunternehmen sowie Versicherungsgesellschaften.
Was musst du mitbringen?
- Gute Noten in Mathematik
- Sorgfalt
- Kundenorientierung
- Serviceorientierung
- Gute Noten in Deutsch
- Kommunikationsfähigkeit
- Planungsfähigkeit
- Durchsetzungsvermögen
- Organisationstalent
- Kaufmännisches Denken
- Gute Noten in Wirtschaft
- Verhandlungsgeschick
- Verschwiegenheit
Wie erfolgt die Ausbildung?
- Duale Ausbildung
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